臭名昭著的詹姆斯·胡克船长在宿敌斯米上将的惨败后，躲藏在沿海小镇埃尔德里奇登陆，并与当地铁匠西拉斯·布莱克韦瑟结成了意想不到的联盟。西拉斯正为妹妹的死寻求报复。他们在岛上茂密的森林中躲避斯米的红衣军，

“有些人要死在灰姑娘手里”。

巫师门下的两名弟子同时爱上了一个女孩，最终导致黑魔法卷入他们复杂的关系之中，并且一代接着一代，将这场复仇悲剧永无止尽地复制下去。